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海通海外证券集团有限公司吴旖婕，王曼琪近期对金力永磁进行征询并发布了征询论述《扩产能稳增长，引颈高端永磁材料高质地发展》，本论述对金力永磁给出增抓评级，以为其酌量价位为22.40元，刻下股价为16.02元，预期高涨幅度为39.83%。
金力永磁JLMagRare-Earth(300748) 2023年纪迹：公司2023年已毕交易收入66.88亿元，同比下跌6.66%，已毕归母净利润5.64亿元，同比下跌19.78%，已毕归母扣非净利润4.93亿元，同比下跌27.68%。公司高性能稀土永磁材料总产量15154吨，较上年同时增长18.52%，其中使用晶界浸透技能坐褥13，226吨高性能稀土永磁材料居品，较上年同时增长32.72%，占同时公司居品总产量的87.28%，较上年同时提升了9.34个百分点；总销量15122吨，较上年同时增长25.60%。 产能瞻望两年后接近翻倍，事迹增漫空间可期。公司的毛坯产能已具备年产2.3万吨的坐褥才调，2023年全年产能哄骗率达90%以上。包头二期12000吨/年产能神志、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能神志、赣州高效节能电机用磁材基地神志正在按酌量开辟，上述神志瞻望2024年逐渐参加使用。公司酌量到2025年建成40000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件坐褥线。 新动力汽车拉动下贱需求，中始终机器东谈主阛阓有望爆发。新动力汽车范围是高性能稀土永磁材料下贱需求增速最快的范围，主要收成于国表里新动力汽车总销量、市占率快速上升。在节能变频空调范围、风力发电范围，公司均是行业头部公司的先进材料供应商，业务将保管慎重增长。在机器东谈主范围，套现改日合作东谈主工智能的工业机器东谈主将被大范围应用于工业坐褥，行业远景杰出广袤。公司为机器东谈主制造商提供高附加值磁组件，利润率高、盈利才调强。为鼓舞客户在东谈主形机器东谈主、新动力汽车等范围磁组件的订单需求，公司将原“墨西哥废旧磁钢概括哄骗神志”变更为“墨西哥新建年产100万台/套磁组件坐褥线神志”，神志总投资额约1亿好意思元。改日墨西哥神志建成投产以及东谈主形机器东谈主多量量坐褥，将为公司事迹带来权贵增量。 保管盈利预测、酌量价与投资评级。跟着稀土价钱趋于慎重，公司事迹有望抓续改善。咱们预测2024-2026年归母净利将分歧达到8.67亿元、11.30亿元和13.18亿元，对应EPS分歧为0.64、0.84、0.98元。蚁集可比公司估值及机构一致预测，咱们赐与公司2024年35倍PE，对应酌量价为22.4元，保管“优于大市”评级。 风险指示。磁材下贱需求剧烈波动；原材料价钱波动风险。
本站数据中心说明近三年发布的研报数据估量，国泰君安刘小华征询员团队对该股征询较为深刻，近三年预测准确度均值为79.96%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8.96亿，说明现价换算的预测PE为23.91。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级14家，增抓评级3家；以前90天内机构酌量均价为19.29。
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