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国元证券股份有限公司龚斯闻近期对润邦股份进行磋磨并发布了磋磨禀报《2023年报点评：立足高端装备，事迹短期承压遥瞭望好》，本禀报对润邦股份给出增执评级，面前股价为4.65元。
润邦股份(002483) 事件： 公司发布2023年年度禀报：2023年公司达成营收71.83亿元，同比增长38.82%；归母0.55亿元，同比增长4.12%。 禀报重心： 2023年公司装备业务正经增长 2023年公司物料搬运装备/海洋工程及配套装备业务/船舶配套装备业务营收分袂为41.12/14.39/7.15亿元，同比分袂增长70.12%/21.11%/56.93%。 公司积极管控用度，盈利才气同比耕种 公司积极管控用度，2023年公司销售用度率/处置用度率分袂为1.55%/4.90%，同比分袂下跌0.24/0.49pct。受汇兑损益影响，2023年公司财务用度率1.12%，同比耕种0.62pct。2023年公司毛利率/净利率分袂为20.43%/2.80%，同比分袂耕种0.57/0.90pct。 订单录用顺利，海工业务束缚残害 1）海风方面，2023年子公司润邦海洋录用近13万吨基础桩和导管架居品，并达成对日本客户的海风基础桩出口。此外，公司录用“3000吨自航式全反转起重船”，该船将主要用于海优势电施责任业。2）LNG畛域：2023年，润邦海洋顺利录用2台套1800立方LNG燃料罐技俩。 收购散料装卸搬运业务扩大高端装备业务畛域，耕种外洋市集份额公司通过控股子公司德国Koch收购FLSmidth集团旗下原蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）和山特维克（Sandvik）的大师散料装卸搬运业务，包括该业务的大师售后工作所有在手订单。终局2023年末，收购的研究责任已完成。这次收购有望耕种公司在大师畛域的竞争力，网上配资并增厚公司事迹。 试验高端装备产能，保险后续事迹增长 子公司润邦重机拟缔造“通州湾装备制造基地技俩”，技俩总投资22亿元。公司筹画试验高端装备业务的产能（技俩全面建成后可酿成海工、港机及散料装卸运送装备15-20万吨/年产能畛域），进一步耕种公司高端装备业务的市集占有率。 投资提议与盈利预测 咱们预测2024-2026年公司归母净利润3.54/4.38/5.71亿元，同比增长540%/24%/30%；面前股价对应PE11.6/9.4/7.2倍，保管“增执”评级。 风险提醒 原材料价钱波动风险，市集竞争加重风险，订单录用不足预期风险，外洋生意策略风险，汇率波动风险。
本站数据中心凭证近三年发布的研报数据推测，东北证券韩金呈磋磨员团队对该股磋磨较为深刻，近三年预测准确度均值为33.78%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.93亿，凭证现价换算的预测PE为10.57。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；昔日90天内机构筹备均价为6.25。
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